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產品定位

TeleAgent／Claire 將官網、型錄、FAQ 與服務流程轉為 24/7 智慧電話入口，處理查詢、分流、預約、外撥、紀錄及真人協作。適用於高電話量、重複詢問、跨據點或需追蹤通話脈絡的服務場景。

核心能力

以下為既有產品資料的能力概覽；實際交付範圍另依 2026-09-17 確認版口徑 與本案串接條件判定。

  • AI 優先接聽、回答 FAQ 並收集姓名、電話、時間及需求。
  • 客訴、VIP、低信心答案、規則外問題或顧客要求時轉接真人。
  • 轉接時帶入摘要、逐字稿、欄位及原因。
  • Operations Console 管理來電、WebPhone、外撥、知識庫、CRM／POS 與報表。
  • 可串 CRM、POS、ERP、訂位、派工、會員、客服和報表系統。
  • 支援全雲端、全落地及混合雲部署。

Claire 導入流程

階段工作產出／限制
PoC 開案需求確認、專案編號、開案表、FAQ 調查建立協作群組
PoC 體驗FAQ、基礎流程與情境測試第一版約 2 週；原則上不串 API、中文優先
PoS Phase 1部分時段部署與 UAT同步簽約，確認電話環境、流程及紀錄
PoS Phase 2全營運時段驗證依通話調校知識與成效
Go Live全面上線正式後台、監控、告警及持續優化

上表保留 2026 年 8 月文件的階段安排與「約 2 週」估計，屬歷史規劃。早期 Sales Kit 另列四週節奏：第 1 週輸入資料、第 2 週生成與測試、第 3 週小流量試營運、第 4 週起擴點與串接。依 2026-09-17 確認版 FAQ，實際時程須依各階段範圍、資料、窗口與串接需求確認，不以早期週數承諾交期。

Claire 確認版服務口徑（2026-09-17）

來源：Claire FAQ v1.0 全部 27 題及 逐題確認沿革。以下為文件已確認口徑，不代表本次重新實測線上環境；沿革中的早期「待確認」標記以其開頭的全文確認紀錄為準。

主題已確認內容與邊界FAQ
知識維護由我方協助更新，知識庫更新後即時生效；客戶自行編輯、測試後發布與版本還原仍為規劃中1～3
流程與話術我方依客戶規則調整服務流程、歡迎語與結尾語；客戶自助修改範圍仍為規劃中4、6
找不到答案依約定留下需求或轉真人；需先定義例外流程，不承諾零錯誤7、11
模型與台語列出自行落地訓練、Gemini、台哥大台語專用模型三類；台語辨識可使用第三類，不能擴寫成所有模型均支援8
真人轉接先定義條件；依 FAQ 所述進線已導向 AI 的架構，客戶另申請專供 AI 外撥的門號並另行報價，避免轉回進線門號形成迴圈9～11
電話與系統串接IP-PBX 先確認 SIP Trunk 支援並安排 IT／設備商對接；0800、委外客服與 CRM／訂單串接均需個案評估12～15、21
PoC／PoSPoC 驗證回答與流程，可用測試電話；PoS 接入客戶實際電話環境。FAQ 所述流程為 PoC 確認後先小型採購，再進 PoS16～19
部署與資料可採雲端、地端或混合；完整資料可留於客戶本地。完整本地存放來自使用者補充確認，並非會議原文結論22～23
通話紀錄可查紀錄、逐字稿、摘要與錄音，真人可參考先前對話接續服務24
同時容量電信開通路數與 Claire AI 接聽容量需相應配置；6 路搭配 6 通是說明範例，不是統一上限25
技術說明資料庫使用 PostgreSQL；第三方資料庫整合須另評估 API 或授權存取，不承諾替換底層或特定資料庫相容性26～27

上述客戶自助功能限制不會撤銷內部操作人員使用後台的能力；Admin 教學畫面也不能反向證明客戶已取得相同權限。真人轉接門號需求須配合實際電話架構確認，不將單一進線架構的說明套用到所有 IP-PBX 拓撲。

PoC 建置與電話交接（2026-09 文件）

依 快速上手 v4，操作順序為：確認來源與範圍 → 複製情境 → 建立／匯入 RAG → 回讀全文 → 核對情境及節點綁定 → 同步 Prompt 與工具 → 完整文字回歸 → 人員驗收 → 電話測試。

  • 匯入成功回應不等於資料完整；應回讀實際文件與父文本，另測檢索及引用。
  • RAG 檢索報告、完整情境報告與修改後回歸分別回答不同問題。文字 dry-run 不涵蓋真實 ASR、TTS、電信串流或轉接。
  • v4 的 20 通、57 通與 22 筆父文本是個案歷史紀錄；原文件仍列失敗待修，不能當作通用驗收結果或產品容量。

依 電話綁定 v1（2026-09-14），先選路徑：

路徑操作主線交接重點
既有 Claire／SSOS 分機核對資源與環境 → 工程完成 Intent／SSOS 綁定 → Store ID → 語音設定 → 實際電話Store ID 取自正確商家 URL 的 /store/ 後 UUID；填入 AI 大腦 → SSOS Streaming → Telephony → Store ID
新增 SIP Trunk 專案租戶 → 專案／容量 → SIP 中繼與代表號 → 回讀配置 → 複製 Brain 並選 Intent → 交工程綁定 → 語音與電話驗證交付專案 ID、Brain 連結及情境資料；SSOS 步驟不是此路徑共同必填項

詳細 ASR／TTS 操作見 綁定後設定 v3。分機若繼承 AI Brain，須先核對實際設定來源；ASR 關鍵字群組綁定及 VAD 調整依教學需停止再啟用並通話重測，不擴張成所有欄位皆有相同生效方式。示範門號、UUID、閾值與環境不能直接沿用。

方案與開發計價資料

方案規劃，核定狀態未確認： AI 語音服務方案規劃與報價架構 未標示文件日期。列 AI 諮詢、預約、外撥及點餐；功能頁將客服／預約／外撥列為主推，複雜點餐列為專案評估、不主推。LINE、RAG、Google Calendar、API／Webhook、CRM、POS 及報表客製列為加購，價格留待報價；混搭價格亦待確認。

Excel 有設定費、授權費、分鐘费及含用量，但未完整交代幣別、稅別、授權週期與 Agent 計量定義，不直接發布為現行價目表，也不將加購清單當作全案已串接成功。

建議草案（2026-09-21）： 業務與 PM 計價基準 將一次性開發費定義為 B＋F×Pf＋R×Pr＋I×Pi：B 基本建置、F 獨立資料欄位、R 處理規則、I 外部操作串接；單價由公司核定。標準範圍外的工作另列附交付項與估價依據的 E。

同設定且實際共用才去重；按設定交付計數，不按問句、執行次數或服務名稱加項。平台月費、通話與模型用量另計。此草案尚未以歷史工時校準，亦未提供三個範例專案經重新盤點的 F／R／I 總數；不得直接將舊問題群數量代入。

Intent 與公版（2026-07）

  • 對話資料由欄位／節點綁定改為 LLM 理解並輸出固定摘要，降低流程重建成本。
  • 三套公版共用 Intent、Prompt、摘要及 Routing：AI 諮詢、AI 訂位、AI 外撥。

SIP 與中華電信方案

  • SIP Client 已上線，支援 CRM、外撥、即時逐字稿及摘要。
  • SIP Trunk 後台在 2026-07 仍為建置測試中。
  • 2026-08 中華電信 IDC 與 CS210-2000S IPPBX 已就緒並進行串接。
  • 每品牌使用一組 AI 代表號；現行門市先響鈴，約 15 秒未接才轉 AI。
  • AI 轉真人會保持原通話，再外撥門市並橋接，會有第二通外撥費。

共振策略（規劃中）

  • 真人優先：AI 延遲接聽。
  • AI 優先：AI 立即接聽。
  • 指定時段：按營業時間套用模式及延遲秒數。

流程產品化路線

  • 已完成基礎：LLM 摘要、Intent 公版、SIP Trunk 後台與通話資料鏈。
  • 短期：將 Intent 建立封裝成 Skill，讓 PM 以自然語言調整 Intent、Prompt、摘要、Routing 及測試案例。
  • 中期：後台輸入服務情境、目標、必要資料與轉接條件，自動產生流程套件並測試發布。

競品與模型方向（2026-08-27）

  • Gemini Live 類模型推理與工具操作強，但 ASR 可能混入多國語言，官方中文語音可能有腔調。
  • 雲端方向保留 Gemini 推理，替換為自有 ASR、關鍵詞辨識與 TTS。
  • 落地方向以 Gemma 4 26B 初步驗證，當時仍在工程調整。

Admin 後台操作範圍

TeleAgent-Admin-操作教學手冊.pdf 共 113 頁。文件內的章節導覽顯示管理後台涵蓋以下操作領域：

  1. 登入與系統外殼、Dashboard。
  2. 方案（Plans）管理。
  3. SIP Trunk 與 IP Allowlist。
  4. 租戶（Tenant）管理。
  5. 專案、專案細節與 Agent Brain。
  6. 進線分機、外撥分機及分機維運。
  7. CRM 設定。
  8. 外撥活動（Outbound Campaign）與後續追蹤。
  9. 通話紀錄與計費。
  10. 真人客服人員管理。
  11. 雲端服務及系統管理。
  12. 端到端操作流程。

此手冊未從可讀文字層取得版本與日期，因此只登錄可由文件章節連結明確確認的範圍；內部教學連結與網路位址不收錄於 Wiki。

Admin 影片操作筆記（2026-09-07 整理）

檢查／整理日期：2026-09-07。母文件：TeleAgent-Admin-操作教學手冊.pdf。

整理進度

第 01～21 章的逐章影片筆記已齊全；本輪已重新核對並補寫第 01～03 章。各章仍保留字幕限定、示範差異及未實測事項，筆記完成不代表所有功能驗收通過。

  • 舊紀錄：architecture-flow-poc-notes.md 的「主要依據」記載第一輪已驗證登入與環境、營運總覽、方案管理，且未寫入產品 Wiki。先前未找到可接續的逐片筆記；本輪已從 PDF 重新取得 01～03 影片並補齊，本段保留舊紀錄背景。
  • 已完成：第 04～21 章為先前批次摘要；本輪補齊第 01～03 章，已下載、解碼、辨識畫面文字並目視核對章節標題與關鍵畫面。第 09 章保留影片內連線錯誤、Intent Router 未設定與 Agent Studio 即將上線等限制。
  • 重要限制：第 01 章密碼／鎖定未實測，第 02 章 Queue 等待無資料，第 03 章未展示方案儲存或實際月結；第 19 章電話診斷有多項 API 404；第 20 章未驗證權限變更結果；第 21 章未展示同一通電話完整驗收。第 18 章 Beta 與第 09 章即將上線／錯誤狀態持續保留。
  • 存取條件：影片位於內網；本次 WireGuard VPN 已連線，前往影片主機的實際路由走 VPN。沙箱內連線失敗，經允許在沙箱外下載成功；未測試關閉 VPN 後的可用性。使用者亦確認當時 VPN 開啟。
  • 接續時從 PDF 原始連結重新取得影片；Wiki 不登錄內部網址。每章完成後更新本頁與來源索引，勿把「已盤點」視為「已觀看」。

章節清單

章影片檔名主題進度
01ch01-login-shell.mp4登入與後台環境導覽重驗並補齊摘要；密碼／鎖定未實測
02ch02-dashboard.mp4營運總覽 Dashboard重驗並補齊摘要；Queue 等待無資料
03ch03-plans.mp4方案管理重驗並補齊摘要；slot 計費與刪除提醒已註記
04ch04-trunk.mp4SIP 中繼連結摘要完成；有字幕／介面差異
05ch05-ip-allowlist.mp4IP 白名單摘要完成
06ch06-tenant.mp4建立租戶摘要完成；部分步驟僅字幕說明
07ch07-project.mp4建立專案 Project摘要完成；部分規則僅字幕支持
08ch08-project-detail.mp4專案詳情與 AI 大腦摘要完成；未做實際通話測試
09ch09-agent-brain.mp4AI Brain 對話模式與 Agent Studio摘要完成；影片內連線錯誤與未設定項已註記
10ch10-inbound-extension.mp4新增 Inbound 分機摘要完成；AI 進階設定多由字幕支持
11ch11-outbound-extension.mp4Outbound 分機與立即外播摘要完成；未展示成功撥號
12ch12-extension-ops.mp4分機營運工具摘要完成；批次作業未展示成功、歷史 log 為空
13ch13-crm.mp4CRM 客戶管理摘要完成；匯入與同意連動未展示結果
14ch14-outbound-campaign.mp4外撥活動與排程摘要完成；名單流程差異與未驗證機制已註記
15ch15-follow-up.mp4今日待追蹤摘要完成；空清單、未展示建立／回寫成功
16ch16-call-records.mp4通話分析摘要完成；詳情與匯出僅字幕說明
17ch17-billing.mp4Billing 計費摘要完成；未選專案、未展示出帳成功
18ch18-human-agents.mp4真人座席・IVR・排班摘要完成；Beta，路由／排班未驗證
19ch19-cloud-services.mp4雲端服務與電話診斷摘要完成；診斷 API 404 已註記
20ch20-system-admin.mp4系統管理摘要完成；權限變更結果未驗證
21ch21-end-to-end.mp4全線打通驗證摘要完成；未展示同一通電話完整驗收

證據與適用範圍

已處理的第 01～21 章二十一支影片皆為 1440×900、25 fps 的 H.264 MP4，FFmpeg 未列出音軌或字幕軌；本輪依畫面內嵌字幕及 UI 整理，沒有語音逐字稿。第 04～06 章約每 5 秒、第 01～03 與 07～21 章約每 3 秒抽幀與 OCR，再目視核對關鍵畫面；以下時間是定位用的約略區間，不是逐步精確起訖，也不代表已驗證每一次點擊或後端執行結果。

畫面可見版本 v1.5.15.0，未核實影片發布日期；2026-09-07 是整理日期。這些是教學示範，不能據此將其他文件記載的測試中功能改標為正式上線。

影片及原始 OCR 暫存在本機暫存目錄 teleagent-video-round2（04～06）與 teleagent-video-round3（07～09）、teleagent-video-round4（10～12）、teleagent-video-round5（13～15）、teleagent-video-round6（16～18）、teleagent-video-round7（19～21）、teleagent-video-round8（01～03 重驗），不是永久證據庫；即使暫存清除，本頁仍保留進度、影片識別與摘要。原始畫面含內部資料，不直接附入 Wiki。

第 01 章：登入與後台環境導覽

來源： ch01-login-shell.mp4；本輪重新核對並補寫，舊紀錄僅作歷史參照。

用途與前置條件： 登入正確租戶並熟悉後台選單及個人帳戶。需管理員提供後台位置、租戶域名、Email 與密碼；平台管理員使用平台域名，不能照抄影片示範帳號。

  1. 約 00:09～00:18：開啟登入頁，依序填租戶域名、Email 與密碼。字幕說租戶域名決定登入哪個租戶，忘記密碼需聯絡系統管理員；連續密碼錯誤會鎖定 15 分鐘，但未說明錯誤次數門檻，也未展示鎖定或解鎖結果。
  2. 約 00:18～00:24：按登入後，影片由登入頁進入「營運總覽」。這是影片呈現的登入結果，本次未以真實帳號重做登入測試。
  3. 約 00:27～00:45：側欄依工作情境分四群：日常作業（總覽、外撥活動、今日待追蹤、CRM、通話分析）、客戶與專案（租戶、專案、Billing）、電話配置（分機與 SIP Trunk）、系統管理（方案、雲端服務、白名單、使用者、權限、組織、存取紀錄）。不同角色的選單範圍未切換驗證。
  4. 約 00:45～00:54：字幕介紹右上角時區、語言與通知中心，語言列繁中、English、日本語；沒有展示選項展開、切換結果或通知內容。
  5. 約 00:54～01:03：進入「我的帳戶」，可見租戶名稱／域名、使用者、Email、組織、角色、含時區的登入時間與修改密碼入口。字幕另稱可查看可檢視專案，但抽樣畫面未見該清單。

注意與待確認： 字幕說新密碼至少 8 碼、不可與舊密碼相同，修改後下次登入生效；未開啟修改表單或展示成功。畫面中的 Email 有「未驗證」標記，不能由此推論正式環境是否允許未驗證帳號登入。登入鎖定規則、密碼驗證、通知與語言／時區設定仍只具部分畫面或字幕證據。

第 02 章：營運總覽 Dashboard

來源： ch02-dashboard.mp4。

用途與前置條件： 登入後查看平台用量、通話狀態與待處理工作。需具備相關租戶／專案資料的查閱權限；影片示範平台視角，未驗證其他角色看到的範圍。

  1. 約 00:15～00:18：最上排七張 KPI 卡為租戶數、專案數、分機數、忙線分機、今日通話長度（分鐘）、今日通話數及今日漏接數。這組今日／平台指標與下方指定日期範圍的摘要應分開判讀。
  2. 約 00:18～00:24：「主管報表摘要」可選日／月、日期範圍、租戶、專案與通話來源。字幕介紹來源可區分「代表號／SIP Trunk」及「AI Phone／SIP Client」；畫面可見來源下拉欄，未展開選項或展示不同來源的查詢結果。
  3. 約 00:24～00:27：通話統計圖以長條表示通話長度（分鐘）、折線表示通話數（通）。同時可見漏接原因、通話狀態及 Queue 等待區；示範 Queue 區為「此區間沒有資料」，不能解讀成所有 Queue 都沒有等待。
  4. 約 00:27～00:33：摘要包含通話紀錄、接通率、漏接與平均等待四項指標。字幕介紹「主管先看這裡」點出漏接主因、等待最久的 Queue 與通話量最高的 Agent；畫面可見漏接原因與 Agent 摘要，但沒有 Queue 排名資料，統計公式與跨頁一致性未驗證。
  5. 約 00:33～00:39：「30 秒營運雷達」實際有管理外撥活動與處理追蹤任務兩個入口，標示「功能已開放」，頁面說保留需進一步處理的工作入口。這是導航區名稱，影片沒有證明每 30 秒刷新，也未點入完成活動或工單。

注意與待確認： 示範統計是教學當時的資料，不能當作目前營運數字。篩選變更、刷新頻率、接通率分母、平均等待計算方式與不同權限下的資料範圍均未驗證；入口的「功能已開放」不代表所有外撥／追蹤流程都已實測成功。

第 03 章：方案管理

來源： ch03-plans.mp4。

用途與前置條件： 定義供租戶或專案訂閱的計費方案。字幕說建立租戶前需先準備方案；操作前需確認核准的額度、扣抵分鐘、費率、容量、繳費週期與幣別。示範金額不代表現行報價。

  1. 約 00:09～00:18：查看方案清單。字幕將額度說明為可用金額，免費分鐘為每期扣抵，AI Agent 每分鐘費率為超過免費額度後的通話單價；未展示實際扣抵或帳單計算。
  2. 約 00:18～00:30：點右上角「＋」開啟新增表單。可見名稱、類型、繳費週期、幣別、額度、免費扣抵分鐘數、AI Agent 每分鐘費率、含 AI Agent slot 數及每 agent 基本費，並有取消／確認按鈕。字幕列標準／客製類型；表單未填完或展示儲存成功。
  3. 約 00:30～00:36：表單提示與字幕一致說明：方案 slot 欄位是預設含量，實際月結以 Project 應計 agent slot／可併發數量計算；月結基本費＝應計 slot 數 × 每 agent 基本費。一個 Agent 若可同時處理 10 通，示範說算 10 個 slot，不能只按 Agent 設定物件的個數估算。這是教學規則，尚未用實際帳單驗證。
  4. 約 00:36～00:42：清單可依類型、繳費週期、幣別及名稱篩選，列有套用 Project 數、已套用／未套用狀態及編輯／刪除入口。字幕提醒已套用方案「不建議直接刪除」；已套用列仍有刪除圖示，未執行刪除，不可改寫成系統一定禁止刪除。

注意與待確認： 新增／修改／刪除結果、金額與 slot 輸入限制、免費額度與分鐘的扣抵順序、方案變更如何影響既有專案及月中費用都未驗證。欄位「每 agent 基本費」需搭配 slot 提示理解，後續計費流程可參照第 17 章，但該章亦未展示正式出帳成功。

第 04 章：SIP 中繼連結（Trunk）

用途： 將外部電信供應商線路接入 TeleAgent。字幕說明無 Trunk 時只能內部分機互打，不能打外線。

前置資料： 電信商提供的來源 CIDR、供應商與國家別，以及可存取「SIP 中繼連結管理」的帳號；影片未說明精確角色權限。

  1. 約 00:25～00:35：進入「SIP 中繼連結管理」，點右上角「＋」新增。可見表單包含名稱、CIDR、供應商、國家別及啟用勾選。
  2. 約 00:35～00:45：填入允許的來源網段，選擇供應商與國家別，決定是否啟用；表單有「確認」按鈕。
  3. 約 00:45～00:55：回到清單，可依供應商、國家別、是否啟用篩選，或搜尋名稱／CIDR；每列顯示啟用開關、編輯及刪除入口。

注意： 字幕提醒電信商更換來源 IP 時必須同步更新 CIDR，否則來電可能被擋。實際設定應使用供應商資料，不照抄示範值。

字幕與畫面差異：

  • 約 00:30～00:35：字幕要求「識別碼與名稱」，並說識別碼只允許小寫 a-z、0-9 與連字號；同時顯示的表單未見獨立「識別碼」欄位。不可將此限制直接套用到名稱欄位。
  • 約 00:45～00:50：字幕提到「狀態」篩選與正常／關閉／中斷三種狀態；畫面只明確顯示「是否啟用」篩選及開關，未見上述三態欄位。需後續核實部署版本。
  • 字幕提到國家別 2～3 碼大寫，但畫面是下拉選單；未驗證輸入驗證規則。

第 05 章：IP 白名單

用途： 限制可存取本組織服務的來源 IP。字幕與頁面提示均寫明：清單有內容時僅允許清單內來源，留空代表不限制。

前置資料： 預計允許的單一 IP 或 CIDR 網段；影片未交代精確角色權限。

  1. 約 00:25～00:40：進入「IP 白名單」，查看頁面顯示的目前 IP；介面提供「加入目前 IP」按鈕。
  2. 在輸入框填入單一 IP 或 CIDR，按 Enter 加入，可加入多筆；頁面提供「儲存」按鈕。抽樣畫面未驗證儲存後回應或實際連線封鎖結果。
  3. 約 00:40～00:50：影片切至新增租戶表單，表單也包含 IP 白名單欄位，提示相同的留空／限制來源規則。

注意與待確認： 本次下載影片所需 VPN 與本章教學的產品 IP 白名單是不同層次的存取條件。影片未展示組織與租戶設定的優先順序，也未驗證變更後排除目前來源時的保護機制，不能自行補寫。

第 06 章：建立租戶 Tenant

用途： 為一家客戶公司建立租戶，後續依「租戶 → 專案 → 分機」開通服務。

前置資料： 客戶名稱、域名、AI Agent 額度、地區、時區、計費模式、方案及合約起訖。影片中業務代表與所屬經銷商標示可留空；其他欄位的完整必填規則未驗證。

  1. 約 00:10～00:20：進入「租戶管理」，點右上角「＋」開啟「租戶管理（1/2）」新增精靈。
  2. 約 00:20～00:35：填基本資料與 AI Agent 數、地區／時區、計費模式、方案和合約日期；可設定 IP 白名單及是否啟用。字幕說明 AI Agent 數是租戶總額，往下分配到各專案時不可超額；合約起訖對應生效中／即將到期／已過期狀態。
  3. 約 00:35～00:45：字幕說明第二步建立第一個管理員，包含使用者名稱、Email 與隨機密碼，並提示密碼只顯示一次，應先妥善保存再完成建立。
  4. 約 00:45～00:55：清單可編輯、啟停用、刪除及進入專案管理。字幕另提編輯租戶可上傳 Fallback 提示音，適用客服忙線、分機不存在與無可用路由等情境。

注意與待確認： 管理員建立段落雖標示 STEP 5「（2/2）」，抽樣畫面仍停留在租戶「（1/2）」；因此管理員欄位與一次性密碼行為僅由字幕支持，未直接看見完成建立結果。Fallback 上傳亦僅由字幕支持，未見上傳表單、格式限制或成功回應。筆記不保存任何示範帳號密碼。

第 07 章：建立專案 Project

用途： 在租戶底下建立專案，設定對外代表號、服務類型與 AI Agent 配額。片長 01:04.88。

前置資料： 已建立的租戶、可分配的 AI Agent 額度、方案及合約起訖；需要外線服務時，另備妥第 04 章的 Trunk 與電信商連線資料。

  1. 約 00:09～00:21：進入「專案管理」並新增專案。表單有「基本設定」「中繼設定」兩頁；基本設定包含名稱、所屬租戶、計費模式、方案、AI Agent 數、服務類型、起始分機、合約起訖、轉撥／轉接號碼與是否啟用。
  2. 約 00:21～00:30：依用途選服務類型。字幕說明三類：AI 客服由 AI 自動接聽並建立進線路由；AI 輔助為真人分機同響、AI 在旁協助；AI 外撥只做外撥、沒有來電分派。畫面直接可見 AI 客服及其自動建立進線路由提示；其餘選項行為由字幕支持，未實測。
  3. 約 00:30～00:39：設定起始分機及額度。字幕說起始分機為 1000～9999 四位數，系統從該號碼配發分機；AI Agent 數由租戶總額切給專案。方案可繼承租戶或單獨指定。畫面可見對應欄位及「繼承租戶方案」選項，未測邊界值與超額阻擋。
  4. 約 00:39～00:54：切到「中繼設定」，選中繼連結，填 Trunk 代表號與專案代表號。表單另有認證域、SIP Host、SIP Port、Transport、帳號、密碼、SIP REGISTER 開關及「確認」按鈕；帳號密碼提示可留空，應依實際電信設定填寫。
  5. 約 00:54～01:00：回到列表，可按租戶、中繼連結、服務類型、方案、合約狀態及是否啟用篩選，搜尋名稱／代表號。字幕另說每列可快速進入分機管理或 Billing；未逐一點擊驗證跳轉結果。

注意與待確認：

  • 頁面及字幕均提醒：未設定 Trunk 仍可做內部分機互打測試，但不能撥打外部電話。
  • 字幕另提「AI 客服數量上限，只有最高管理員能調整」；抽樣表單僅清楚看到「AI Agent 數」，未見獨立上限欄位，也未驗證角色權限。不能把這句直接當成所有使用者的操作規則。
  • 轉撥／轉接號碼欄位提示不要輸入符號；這是該欄位的提示，不應套用到畫面另有國碼範例的「專案代表號」。
  • 影片以完成章節結尾，但未直接展示新增成功訊息、SIP 註冊成功或外線實際接通。

第 08 章：專案詳情與 AI 大腦

用途： 檢查專案基本資料、容量、帳務、分機綁定與 AI 語音設定。片長 00:51.84。

前置資料： 已存在且可查看詳情的專案；若要看可接聽狀態，需有分機與 Agent 的綁定／同步資訊。

  1. 約 00:09～00:18：查看頁首專案名稱、服務類型及代表號，以及閒置／忙線／滿載／離線統計；右上有分機列表、通話紀錄與漏接紀錄入口。
  2. 約 00:18～00:27：查看基本資料、代表號與分派、方案與容量、SIP／Gateway。可見專案／租戶識別資訊、Trunk、起始分機、轉撥號碼、AI Agent 數、已建立數與尚可新增數。字幕說可新增數歸零時需先調整專案 AI 額度；本輪未實際新增測試。
  3. 約 00:24～00:33：下捲查看方案快照、Billing 與本期用量，包括目前方案、免費額度、已計費分鐘、累計金額及超額狀態。影片中的示範金額不作正式報價。
  4. 約 00:30～00:39：查看「這個專案可以接電話」綠色狀態橫幅。畫面說明分機已綁定且同步完成，並顯示最後同步時間；下方「分機與 Agent 綁定」列出分機、Agent、設定來源、同步狀態與「綁定其他分機」入口。
  5. 約 00:39～00:48：查看「專案語音設定」的語音合成、語音辨識語言、回覆設定與設定來源。示範來源為 Agent Studio 匯入；畫面提示內容變更應回 Agent Studio 修改。

AI Brain 的角色（字幕說明）： 設定保存在 ai-brain，負責 STT、TTS、LLM 與對話流程。字幕描述電話由 FreeSWITCH 接起、語音送到 AI Brain、依對話模式處理，再合成語音播回；影片未以通話追蹤或系統紀錄驗證這段架構。

注意與待確認： 「可接聽」是示範頁面的綁定與同步狀態，不等同本輪已撥電話驗證線路。Agent Studio 匯入標記也不代表整合已正式對外上線，須合併第 09 章「即將上線」的明示狀態理解。

第 09 章：AI Brain 對話模式與 Agent Studio

用途： 從專案詳情查看／編輯 Agent 的對話、模型、語音與辨識設定，理解設定來源及意圖試跑入口。片長 02:10.20。

前置資料： 已存在的專案與 Agent、所需 AI Brain 連線設定及服務端配置。影片沒有完整交代帳號權限、各 Provider 憑證或部署條件。

  1. 約 00:12～00:21：在專案詳情往下捲，找到 Agent 區塊，點「編輯 Agent」。彈窗可見基本設定、LLM、TTS、STT、關鍵字校正、JSON 分頁。說明文字表示對話模式及 LLM／TTS／STT 可寫回 ai-brain，關鍵字設定保留不動；保存成功未展示。
  2. 約 00:21～00:39：字幕介紹對話模式；實際 service 下拉欄位稍後在 LLM 頁可見，選中 MCP。各模式意義如下表，未逐一切換或驗證回應。
  3. 約 00:39～00:51：在 LLM 頁設定 System Prompt、Timezone、Provider、Model。畫面可見角色提示、Asia/Taipei 時區及供應商／模型欄位。字幕指出 Prompt 定義角色與回答規範、時區影響「今天／明天」判斷；另列 OpenAI、Anthropic、Google、XAI、Groq、Ollama、vLLM，以及溫度、推理力度、最大 Tokens、逾時與重試，完整選項及進階欄位未逐一展示。
  4. 約 00:51～01:00：在 TTS 頁選 Provider 與 Voice。畫面直接可見 Azure TTS、zh-TW-HsiaoChenNeural 及「進階設定：語言、輸出格式」。字幕另列 OpenAI、ElevenLabs、Doubao、VoxCPM、台哥大 TTS；未試聽或核實所有供應商可用性。
  5. 約 01:00～01:09：在 STT 頁設定辨識語言及串流／非串流辨識。畫面可見非串流引擎 NLP (Whisper)、語言自動偵測、Barge-in／VAD 進階設定入口及情緒分析開關；頁面說明情緒結果會顯示於即時與歷史逐字稿。字幕另提 Qwen3 ASR、OpenAI、Azure、台哥大台語，未逐一驗證引擎、搶話或情緒分析結果。
  6. 約 01:09～01:39：字幕說關鍵字校正可掛關鍵字群組，並以 JSON 匯出／匯入複用設定。畫面可見關鍵字群組選擇介面；「匯出設定（JSON）」「從 JSON 匯入」按鈕較早也出現在基本設定頁。此段曾出現連線錯誤，沒有完整匯出檔案、匯入或成功儲存結果。
  7. 約 01:39～01:51：查看 Agent Studio 的設定來源。畫面說設定由 Agent Studio 設計匯入，綁定時帶入；修改內容應回 Agent Studio。「在 Agent Studio 編輯」會開另一平台的新視窗。字幕明確標記整合為即將上線，正式對外開放另行公告。
  8. 約 01:51～02:06：影片轉到 Intent Router 頁，可見 Scenarios、意圖試跑（dry-run）、訊息、選填 Scenario 及試跑按鈕。字幕說輸入需求後可查看意圖分類；但本片環境尚未設定，並未展示分類成功結果。

對話模式：字幕介紹與實際畫面

模式字幕說明本輪證據界線
MCPAI Brain 直接呼叫 LLM，可掛 RAG、時間、Google 行事曆等 MCP 工具LLM 頁可見「MCP：LLM＋工具（預設）」；未看見工具設定或呼叫結果
RAG將問題交給 RAG 服務檢索與推理，適用固定知識問答字幕說明；未看見切換後欄位或檢索結果
意圖流程（Intent Router）先分類使用者意圖，再依 scenario 進對應流程節點可見管理／試跑頁，但顯示未設定，無成功結果
SSOS（點餐／訂位）字幕另稱平台支援 SSOS 狀態機並使用 Store ID不是本片已驗證的第四個下拉選項；未見 Store ID 表單、啟用條件或發布狀態

影片內已確認的限制

  • 約 01:09～01:21 的抽樣畫面出現「錯誤：無法連線到伺服器」。這是教學錄影中的錯誤，不是本次下載失敗；因此不能宣稱關鍵字校正已成功載入或設定。
  • 約 01:51～02:06，Intent Router 頁提示尚未設定，要求在 ai-brain 設定 INTENT_ROUTER_BASE_URL 與 INTENT_ROUTER_ENABLED，才會有 scenario 資料；Scenarios 區顯示「未設定，無法載入」，試跑按鈕呈停用外觀。本輪只核對文字，沒有修改系統配置。
  • Agent Studio 整合保留「即將上線」狀態。Admin 直接編輯與從 Agent Studio 匯入兩條路徑如何處理覆寫／同步衝突，影片未交代。
  • 關鍵字頁雖有群組入口，彈窗總說明又寫「關鍵字設定保留不動」；本片有連線錯誤，無法確認哪一種編輯會被寫回。JSON 複製時的識別資訊、敏感欄位處理與匯入相容性也未驗證。

第 10 章：新增 Inbound 分機

用途： 在專案下建立接聽來電的 AI 客服分機，設定轉接與 Agent 綁定。片長 01:05.36。

前置資料： 已存在的租戶與專案、可用 AI 額度，以及需要時的轉接目標。影片未完整交代角色權限。

  1. 約 00:09～00:18：進入「分機管理」，查看租戶、專案、名稱、分機號碼、計費模式、服務類型、AI 轉接與狀態。字幕列出四種分機類型：真人分機、AI 客服（Inbound）、AI 外撥（Outbound）、AI 輔助。
  2. 約 00:18～00:33：點「＋」新增，填名稱並選所屬租戶、專案。字幕說分機號碼與密碼可留空由系統產生，號碼從專案起始分機往後配；本章應選「AI 客服」。實際抽樣表單仍選「真人分機」，可見號碼欄，但未見密碼欄或切換到 AI 客服後的表單。
  3. 約 00:33～00:39：字幕介紹「同時服務通數」，代表 AI 分機可同時服務的通話數；AI 客服是 virtual endpoint，不需 SIP REGISTER。字幕另說真人分機容量由 SIP REGISTER 與裝置狀態決定。抽樣畫面未見同時服務通數欄，未驗證容量或註冊行為。
  4. 約 00:39～00:48：設定 AI 轉接。表單可見啟用轉接、目標類型、轉接方式與轉接目標；當時轉接未啟用，欄位呈停用外觀，預設顯示分機／盲轉。字幕介紹其他目標為外線電話、隊列、響鈴群組，其他方式為橋接、詢問轉接，並限制目標不能是自己、分機目標為 2～6 位數；未逐一開啟選項或實測驗證。
  5. 約 00:48～00:57：字幕說建立後可「自動建立新 Agent」或「選擇既有 Agent」，同專案共用一顆 Agent，第一支分機選的 Agent 成為專案 Agent。畫面已回到列表，未展示綁定彈窗或成功結果。
  6. 約 00:57～01:00：字幕說若遇總額已滿或已達專案 AI 客服上限，需先調整專案額度或移除既有 AI 分機。這是影片中的處理建議；本輪未操作額度或刪除分機。

注意與待確認： 本片多數進階步驟只有字幕，不能視為完成 Inbound 建立、Agent 綁定或真實來電驗收。同時服務通數、AI Agent 額度與專案共用 Agent 的說法需分別理解；影片未解釋三者完整的計算與授權關係。密碼自動產生及轉接驗證規則亦尚未直接確認。

第 11 章：Outbound 分機與立即外播

用途： 建立 AI 外撥分機，了解專案內撥號測試、立即外播及結果追蹤。片長 01:43.92。介面用字為「立即外播／外播狀態」，本頁主題仍稱外撥。

前置資料（字幕說明）： 先建立服務類型為「AI 外撥」的專案，再於該專案下建立 AI 外撥分機，供外撥活動使用；外線另需具備可用線路與路由。

  1. 約 00:09～00:18：字幕區分 Inbound 與 Outbound：AI 外撥分機只打出去，沒有來電分派，且須掛在 AI 外撥專案下。
  2. 約 00:18～00:27：新增分機時選 AI 外撥，其餘號碼、密碼與同時服務通數沿用前章說明。抽樣表單依然顯示真人分機，未見 AI 外撥新增成功。
  3. 約 00:27～00:54：字幕說用列表上方「撥號測試」，輸入本專案目標分機後按撥打，檢查專案內線路。畫面可見入口，但未展示輸入表單或接通結果。
  4. 約 00:54～01:24：字幕說「立即外播」可不建活動直接打一通：選主叫 AI 分機並輸入外播電話。字幕列台灣手機、市話與 +886 E.164 格式，並說含 * 或 # 會被擋下，避免誤送 PSTN；未展示輸入驗證或送出結果。
  5. 約 01:24～01:33：字幕說送出後可看 Call UUID，以及已送出 → 撥號中 → 已接通 → 已完成狀態；失敗顯示原因，結果區有通話紀錄、逐字稿、錄音連結。畫面仍在分機清單，未見上述結果區。
  6. 約 01:33～01:39：清單有「外播狀態」，抽樣畫面直接可見「等待任務／尚無外播任務」。字幕另列撥打中、對話中、掛斷電話，未展示狀態流轉。

注意與待確認：

  • 錄影片段中的專案篩選仍為「全部」，撥號測試／立即外播入口呈灰色外觀；長段字幕持續播放，但沒有開啟表單或完成通話，不能宣稱功能操作成功。
  • 約 01:36～01:39 字幕將「此專案目前沒有可用的 AI 外播分機」歸因於未設定 prompt 或 outbound route；未展示該錯誤或實際診斷，不應把這兩項當成唯一可能原因。
  • 本輪只觀看錄影，未撥打任何電話，也未建立或執行外撥活動。

第 12 章：分機營運工具

用途： 了解批次作業、即時追蹤、紀錄查詢與裝置管理入口。片長 01:40.40，章節標題約在 00:18～00:21。

前置資料： 批次匯入需先選專案並取得範本；查通話內容需有對應通話，歷史 log 需已有存檔。精確權限、資料保留天數及匯入欄位規格未完整展示。

  1. 約 00:21～00:27：列表有「匯出 Excel」。字幕說依目前篩選條件匯出分機清單，包含分機 ID、租戶、專案、註冊密碼、服務類型與狀態。未展示輸出檔案，欄位清單由字幕支持；因字幕提及註冊密碼，匯出物應按敏感資料處理，不直接放入 Wiki。
  2. 約 00:27～00:57：字幕說批次匯入流程為先選專案、下載範本、填寫後上傳 XLSX／CSV（最大 10 MB）；完成後顯示成功／失敗筆數及逐列錯誤原因。畫面只停留在清單及匯入入口，未見範本、上傳表單或匯入報告。
  3. 約 00:57～01:00：字幕說複製分機可沿用既有分機為範本，連同 AI 設定複製，以建立相同設定的 AI 客服。未展示複製彈窗、成功新增或 Agent 識別是否另建，須與第 10 章「專案共用 Agent」說法一併保留待確認。
  4. 約 01:00～01:12：字幕介紹即時追蹤／逐字稿，以及右側 SSOS 訂位／點餐事件、RAG 檢索來源、AI 輔助健康狀態與通話資訊；並介紹 AI 交接摘要的摘要、交接原因、已收集欄位及依權限遮罩。畫面仍為分機列表，未見這些面板或遮罩結果，僅登錄教學說明。
  5. 約 01:12～01:21：進入即時 log，可見事件清單；字幕說用來查看分機註冊、離線與狀態變更並匯出。實際畫面可見註冊狀態變更事件，未驗證匯出檔案。
  6. 約 01:21～01:27：切至「分機歷史 log」。頁面說明每日上傳 S3、下載完整 jsonl.gz，有租戶查詢與保存期間、筆數、檔案大小、狀態、上傳／刪 DB 時間等欄。實際列表顯示「尚無歷史 log」、共 0 筆，因此未驗證歷史檔下載、上傳排程或實際保留期限。
  7. 約 01:27～01:36：另出現「裝置管理」頁，說明管理 SIP、WebRTC 與 TeleAgent App 裝置。可見座席、裝置、Queue、Queue 成員分頁；裝置列表呈現註冊狀態、Runtime Adapter、同步、最後註冊與啟用開關。示範資料有已註冊／未註冊及同步未知狀態，不能據此視為所有裝置健康或驗證了 Queue 配置。

注意與待確認： 本片可直接核對工具入口、即時 log、空的歷史 log 與裝置列表；批次作業、複製、即時通話面板及交接摘要多由字幕說明。未執行匯入／匯出、建立分機或修改裝置，亦未確認實際資料保留與權限遮罩規則。

第 13 章：CRM 客戶管理

用途： 集中管理客戶聯絡資訊、自訂欄位、互動紀錄與聯繫同意，作為外撥名單來源。片長 01:30.88。

前置資料： 所屬租戶及客戶資料；批次匯入需備妥含欄位標題的檔案。精確操作權限與同意狀態的預設處理未完整說明。

  1. 約 00:09～00:18：進入「CRM 客戶管理」，依租戶、是否啟用與關鍵字篩選。字幕說可搜尋姓名、電話、電子郵件、標籤；列表可見客戶、租戶、電話、最後更新、啟用及操作入口，未逐一實測搜尋條件。
  2. 約 00:18～00:24：點「＋」新增，填所屬租戶、客戶名稱、電話、電子郵件及標籤；標籤輸入後按 Enter。表單有啟用開關與「建立客戶」按鈕。
  3. 約 00:24～00:33：自訂欄位區提供「新增欄位」，頁面說可儲存車牌號碼、會員編號並於日後帶入通話。字幕介紹欄位名稱／值及「同姓名＋同電話」阻擋重複建檔；畫面尚未填入自訂欄位，未驗證去重或 AI 實際讀取。
  4. 約 00:33～01:03：字幕說名單匯入支援 .csv／.xlsx、5 MB 內；首列需為姓名、手機、Email 等欄位標題，否則可能無法辨識。上傳後檢查欄位對應與待匯入筆數，再開始匯入，完成顯示新增／更新／錯誤筆數。抽樣畫面仍停在清單，未見上傳、對應表或完成報告。此限制屬 CRM 匯入，不套用到第 12 章分機匯入的 10 MB 說明。
  5. 約 01:03～01:15：點檢視進入客戶詳情（字幕稱客戶 360）。畫面可見基本資料、聯繫同意、自訂欄位、歷史對話與互動紀錄，以及通話／外撥事件的來源識別；本輪未開啟個別通話內容。
  6. 約 01:15～01:21：字幕介紹 Email、LINE、電話、簡訊四通道的允許／拒絕聯繫，並說電話拒絕聯繫者不會排入外撥名單。畫面顯示「無同意狀態」，未見各通道設定或拒絕者被排除的結果。
  7. 約 01:21～01:27：字幕說停用後不再列入外撥／追蹤名單但保留資料，刪除則從所有外撥活動名單移出。未展示停用、刪除或連動結果，本輪未操作客戶資料。

注意與待確認： 「無同意狀態」不能自行解讀成允許或拒絕；影片未交代其排程政策。標題雖提個資最小揭露，本章未展示權限遮罩驗證，筆記不轉錄畫面上的真實姓名、電話或客戶識別碼。

第 14 章：外撥活動與排程

用途： 將 CRM 名單、AI 外撥專案與排程組合為活動，查看撥打進度及回寫狀態。片長 01:43.12。

前置資料（約 00:15～00:18 字幕）： CRM 名單及同意檢查已完成、路由與顯示號碼可用、AI 專案與話術已確認。以下是錄影整理，本輪未建立、啟用或撥打活動。

  1. 約 00:09～00:21：在「外撥活動」工作台查看活動、排程、進度及成效統計入口，點「＋」開啟新增表單。
  2. 約 00:21～00:30：填名稱、所屬租戶與專案。表單明示只支援「AI 外撥」專案，依專案 AI 配額與分機狀態自動撥打；字幕說不用逐支指定 AI 分機，實際分配未驗證。
  3. 約 00:30～00:45：字幕介紹三種名單來源：已匯入批次 ID、指定客戶／條件（customer UUID／criteria JSON）、CRM 分群（segment UUID）；並說不能貼原始電話或 CSV 內容，要先匯入 CRM 再引用批次。字幕將 CRM 描述為資料主來源、Admin 發布期望狀態；此為架構說明，未查驗網路請求或名單載入。
  4. 約 00:45～00:54：新增表單直接可見「立即排入／指定時間」、Timezone、撥打等待秒數及確認按鈕。畫面示範等待秒數為 30，提示響鈴逾時會掛斷並記為未接；這是示範值。字幕另提一次性／每週、起訖日期、每週撥打日與允許時段，當下未切到指定時間或展示這些欄位。
  5. 約 00:54～01:00：字幕介紹最大重試次數、間隔分鐘，以及未接／忙線／失敗／要求回撥後建立 CRM 追蹤工單的規則。抽樣表單未見相關設定，沒有重試或工單產生結果。
  6. 約 01:03～01:18：進入既有活動詳情，畫面依序呈現「建立名單 → 確認排程 → 開始外播」，有匯入名單、手動新增客戶、編輯活動及啟用外播入口。可見已暫停狀態、已撥打百分比、待撥／撥打中、失敗、已完成統計；客戶列有狀態、撥打紀錄、詳情與立即外撥入口。這些是既有紀錄，不是本輪完成的活動。
  7. 約 01:18～01:24：字幕介紹草稿 → 排程中 → 執行中 → 已完成，並說可暫停／取消、空名單不能啟用。畫面可見已暫停活動的啟用入口，未展示狀態變更或空名單阻擋。
  8. 約 01:27～01:33：字幕定義接聽率為 answered_calls / attempted_calls，並提 CSV 匯出及資料品質的缺欄位筆數；畫面此時在活動列表，提示先選租戶以統一活動／統計範圍，未展示公式明細、分母為零的處理或匯出檔案。
  9. 約 01:36～01:39：字幕介紹回寫狀態：待回寫、等待重試、已回寫、回寫失敗，用於判斷外撥後續流程是否完成。未見回寫明細或成功回寫事件。

字幕與介面差異：

  • 建立表單實際提示「先建立活動；進入活動後再匯入名單或手動新增客戶」，未見字幕所列三種名單來源欄位；活動詳情則確有匯入／新增客戶入口。因此操作筆記以可見的兩階段流程為準，三種 ID 來源另標字幕說明，待確認版本或其他介面。
  • 字幕說空名單不能啟用，但稍後清單可見「執行中、目前 0 人」的既有活動。影片未交代是否後來清空名單或其他歷史原因，不能用此畫面證明或否定啟用時的驗證規則。
  • 每週排程、重試、追蹤工單規則與回寫機制沒有完整操作示範；不能把章節完成畫面視為端到端驗收完成。

第 15 章：今日待追蹤

用途： 在租戶範圍內管理 CRM 追蹤工單，查看到期、優先級與負責人，補辦未完成的聯繫。片長 00:50.28。

前置資料： 先選租戶；手動建立時需對應的 CRM 客戶與追蹤事項。角色範圍及 CRM 回寫失敗處理未完整說明。

  1. 約 00:09～00:15：進入「今日待追蹤／追蹤工單」。字幕與空清單提示均列三種來源：外撥結果自動產生、通話紀錄的建立追蹤、此頁手動新增。字幕說先選租戶才載入工單；本輪未驗證跨租戶存取。
  2. 約 00:15～00:21：查看待處理、逾期、已完成、失敗四項指標；本片皆為 0，列表提示目前沒有符合條件的工單。
  3. 約 00:21～00:30：可見狀態、優先級與關鍵字搜尋，以及「我的任務／團隊任務／全部任務」。搜尋提示含客戶、電話、工單、活動或下一步。字幕所列工單、客戶、到期時間、優先級、負責人／群組、來源／下一步與狀態等逐列欄位，因清單為空未直接確認。
  4. 約 00:30～00:36：字幕說逐列可認領、完成、標記失敗、改期，且同步更新 CRM 工單；失敗原因列客戶拒絕、不適合再次外撥、多次未接、電話錯誤，改期需新到期時間。未見實際工單列、操作對話框或回寫結果。
  5. 約 00:36～00:45：點「新增追蹤工單」，表單直接可見 CRM 客戶選單、Customer ID、客戶名稱／電話／分級（標示可留空）、優先級、到期時間、追蹤內容與「建立後指派給我」。字幕列低／一般／高／緊急，當下選中一般。未填寫或送出成功，亦未驗證 CRM 選單與 Customer ID 的自動對應。

注意與待確認： 能確認空清單、篩選與新增表單，但不能宣稱已建立、認領、完成工單或成功回寫 CRM。「建立外撥名單」「外撥活動」「前往通話紀錄」入口可見，未逐一跳轉測試。示範日期與時段不當作營運預設值。

第 16 章：通話分析（通話紀錄與漏接紀錄）

來源： ch16-call-records.mp4；影片標題為「通話分析」。

用途與前置條件： 依租戶、專案及日期查詢通話，追查漏接原因。需有可查閱該範圍紀錄的帳號；影片未交代精確角色權限。

  1. 約 00:09～00:24：進入通話分析，在「通話紀錄／漏接紀錄」間切換。畫面可見日期、租戶與專案篩選；搜尋框接受分機、分機名稱、Caller、Callee 或專案代表號。通話表格顯示進／出線類型、主叫、被叫、掛斷方、時長及建立時間。
  2. 約 00:24～00:54：字幕介紹「查看詳情」內的通話資訊、逐字稿與摘要；逐字稿區分 AI 客服與來電者，摘要包含主題、摘要內容、客戶情緒與下一步行動，另可查看掛斷原因。抽樣畫面仍停在紀錄表格，未直接看到詳情內容。
  3. 約 00:54～01:00：字幕介紹播放錄音、下載逐字稿／錄音，以及從通話詳情建立「今日待追蹤」工單；無錄音時顯示「此通話無錄音」。未展示播放、下載或工單建立成功。
  4. 約 01:00～01:12：實際切換至漏接紀錄，表格可見「AI 服務異常」。字幕另列 AI 容量已滿、無可用 AI 分機及 AI Worker 分配逾時，並介紹詳情中的掛斷原因、Call UUID、封存與容量資訊；其他原因及詳情未直接展示。
  5. 約 01:12～01:18：字幕介紹 Excel 匯出含逐字稿工作表，須指定單一租戶、日期範圍不超過 31 天，背景完成後從通知中心取得下載連結。畫面有匯出入口，但未實際提交或取得檔案。

注意與待確認： Caller 是主叫、Callee 是被叫，判讀時需搭配進／出線類型。詳情內容、無錄音提示、追蹤工單連動、匯出限制與通知流程均只有字幕支持；不能視為已驗證的後端結果。紀錄與匯出內容可能含通話資料，筆記不抄錄示範電話或逐字稿。

第 17 章：Billing 計費

來源： ch17-billing.mp4。

用途與前置條件： 查閱累計用量、歷史帳單與出帳作業。需確認租戶、專案及計費月份，並有相應查閱／出帳權限；精確角色權限未交代。

  1. 約 00:09～00:21：頁面分為「即時計費、歷史帳單、用量明細、帳單作業」。即時計費呈現租戶／專案的月累計摘要，包含時長、計費 Agent 數、每 Agent 費用與基本費等；字幕介紹 AI 客服、AI 外撥、AI 協助與真人用量。
  2. 約 00:24～00:36：用量明細可依租戶、專案、計費月份、日期、電話／DID、用量類型與計費類型篩選。表格可見 Billsec、計費分鐘、免費扣抵、付費分鐘、每分鐘費率及金額。即時計費摘要提示尚未出帳，需選專案才顯示該專案累計應收；下方明細表仍可呈現多個專案資料。
  3. 約 00:36～00:42：歷史帳單畫面顯示月份範圍、租戶與專案篩選及既有摘要列；未開啟個別帳單文件。
  4. 約 00:42～01:03：帳單作業頁提示先選專案，才可查看本期用量、應收與出帳操作。字幕介紹「檢查一致性 → 模擬出帳金額 → 產生月帳單 → 封存備份」，並說明 PDF／Excel、操作紀錄與各種計費狀態；示範一直未選專案，未展示完整操作或產出。

額度與暫時放行（約 00:51～00:54，僅字幕）： 字幕稱信用額度超限會停止接通，管理員可填寫原因與放行時數，暫時允許新通話，亦可取消。影片未展示設定欄位、放行結果或恢復阻擋，不能據此確認實際服務行為。

注意與待確認： 字幕列出的用量包含真人分機分鐘、AI Agent 分鐘、AI Assist 分鐘、每 Agent 基本費及超額通話分鐘，但未展開所有篩選選項。示範帳目不能當作現行報價；分鐘進位、免費額度扣抵順序、稅額與正式出帳規則未驗證。未實際產生、下載或封存帳單。

第 18 章：真人座席・IVR・排班（Beta）

來源： ch18-human-agents.mp4。

用途與前置條件： 管理真人座席與裝置、Queue、IVR 路由及真人作息。約 00:12～00:15 明示這組頁面為 Beta，當時不出現在側欄，需直接進入 /agents、/devices、/queues、/ivr-policies、/human-agent-schedules。需部署版本提供這些頁面並具備存取權限；不能據此把整個產品的真人客服能力都標為 Beta。

  1. 約 00:15～00:21：座席頁含「座席、裝置、Queue、Queue 成員」分頁，可見名稱、代碼、角色、Presence、啟用與編輯／刪除入口。字幕介紹在線、忙線、暫離、勿擾、響鈴與通話中等 Presence；未展示逐一切換或實際接聽。
  2. 約 00:21～00:30：裝置頁介紹 SIP、WebRTC、TeleAgent App，表格可見所屬座席／分機、端點、類型、註冊狀態、Runtime Adapter、同步及最後註冊時間。示範同時有已註冊與未註冊資料，Runtime Adapter／同步亦有「未知」；不能把單一註冊狀態當作整體通話可用證明。
  3. 約 00:30～00:39：Queue 表格可見輪詢／同時響鈴策略、逾時、技能、同步與啟用狀態；示範含「待同步」。未展示新增、成員配置、同步成功或實際分配通話。
  4. 約 00:39～00:57：IVR 頁有租戶／專案篩選、新增入口與查詢欄位，但列表為「尚無 IVR routing policy」。字幕介紹 human_queue_id、ring_strategy、queue_timeout_sec、max_wait_sec、ai_profile_id、非上班語音，以及平日／假日／覆寫／選單／fallback JSON。無輸入或無匹配重試次數的「0 代表不限」也僅為字幕，未顯示表單驗證。
  5. 約 00:54～00:57：字幕介紹 IVR 路由追蹤，可用指定時間與執行事件（Queue 逾時、無真人在線、真人未接、AI 失敗）重新評估目的地；未展示測試表單或結果。
  6. 約 01:00～01:15：真人作息頁有新增入口及名稱、租戶、專案、路由 ID、分機 ID 篩選，但列表為「尚無真人作息設定」。字幕介紹上班路由目的地、真人未接逾時 5～600 秒、fallback 與作息 JSON，另可暫時覆寫目的地、到期時間與原因，並按指定時間測試路由及 Billing 用量對應。頁面提示含 human_extension_minutes／ai_agent_minutes 對應；未建立設定或展示測試結果。

注意與待確認： 本章是 Beta 管理頁面導覽；Queue 同步、真人轉接、IVR fallback、排班優先順序、暫時覆寫到期與計費對應均未做端到端驗證。Queue 成員分頁只有入口證據；空白的 IVR／作息列表不能作為已完成設定的示範。各項秒數範圍、JSON 結構及重試語意需再依實際版本確認。

第 19 章：雲端服務與電話診斷

來源： ch19-cloud-services.mp4。

用途與前置條件： 查看電話系統核心服務的健康、負載與同步狀態。電話診斷頁明示唯讀，僅開放平台帳號，後端需 platform org 與 cloud_service 權限；不能將此條件直接推廣成所有管理頁的權限規則。

  1. 約 00:09～00:15：進入「雲端服務管理／服務節點監控」，查看 Kamailio（SIP 路由）、FreeSWITCH（媒體）、RTP-Engine、AI-Worker 與 Recording 五類節點，並可依地區篩選。
  2. 約 00:15～00:27：表格顯示健康狀態、CPU、記憶體、負載率、上線時間與最後心跳。字幕列健康／警告／異常／維護中四態，並介紹負載提示「已用 X／上限 Y」用於排查 AI 容量已滿的漏接。畫面可見健康資料，部分負載為「未知」；不能將未知當作零負載，亦未驗證容量告警的觸發。
  3. 約 00:27～00:36：切至「機房同步設定」，可見 Site ID、地區、名稱、IP、同步時間／狀態、建立時間、啟用及新增／編輯／金鑰／刪除入口。字幕說需註冊同步機房，節點才出現在監控；影片未開啟新增表單或展示註冊成功。
  4. 約 00:33～00:36：字幕提醒新增機房產生的 Token 只顯示一次，需在送出前保存，離開後只能重設金鑰重新產生。未展示 Token 產生或輪替結果；筆記不記錄示範金鑰。
  5. 約 00:39～00:51：進入「電話診斷」，查看 System Overview、FreeSWITCH、AI Worker、Redis、Monitoring 與 Queue／Worker telemetry。字幕介紹 Queue 長度、處理中通話、孤立任務、Worker 數、追蹤中通話及過期通話；頁面明示 telemetry 直接來自 monitoring 端點，不使用假資料 fallback。

實際異常與待確認： 電話診斷的多個服務卡片及 Runtime 告警均顯示 Request failed with status code 404；telemetry 有異常與缺值。因此本章只能確認診斷頁及錯誤呈現，未取得正常診斷結果，也不能據此判定所有電話服務本身都故障。404 的成因、API 部署與權限是否一致需另查；影片沒有展示修復。雲端監控的健康標記與另一頁的 API 404 應分開記錄。

第 20 章：系統管理

來源： ch20-system-admin.mp4。

用途與前置條件： 管理登入帳號、功能角色、組織與存取紀錄。需先確認帳號所屬組織、應授予的角色及可管理產品；影片未完整驗證各角色的實際存取邊界。

  1. 約 00:09～00:15：使用者管理列表提供帳號、所屬組織、角色、產品授權、封鎖及在線資訊。這是示範帳號清單，不抄錄 Email 或個人資料。
  2. 約 00:15～00:24：開啟新增使用者表單；字幕指示填名稱、Email，選組織、角色與時區。畫面有隨機密碼及僅顯示一次的提醒，字幕要求先複製再送出，並介紹「禁止登入」。未展示建立成功或以新帳號登入；示範密碼不寫入 Wiki。
  3. 約 00:24～00:27：字幕介紹既有帳號可重設密碼、指定至少 8 碼的新密碼，且不能禁止自己的登入。抽樣畫面停在列表，未展示密碼重設或阻擋驗證。
  4. 約 00:30～00:45：權限管理實際顯示「功能權限」與「組織成員指派」分頁，角色列對應可存取選單。字幕說可新增角色並勾選選單；系統角色不能編輯／刪除，仍有使用者使用的角色也不能刪除。畫面中的系統角色未見編輯／刪除入口，一般角色有入口；未操作儲存或刪除來驗證規則。
  5. 約 00:45～00:48：字幕的「專案權限」段落稱可將組織、角色或組織成員授權到指定專案；畫面仍是功能權限角色清單，未顯示專案授權表單，需再確認實際入口與範圍。
  6. 約 00:51～00:57：組織管理顯示組織階層、成員數與新增／編輯入口。字幕提醒刪除組織會連帶移除子組織及成員指派，且不允許變更上層組織。未執行刪除；「移除成員指派」不等同刪除使用者帳號。
  7. 約 01:00～01:09：存取紀錄實際呈現時間、操作者、所屬租戶、選單名稱與操作結果，含成功 200 的查詢紀錄。字幕列「查詢、編輯、修改與刪除」的操作分類（編輯與修改的差別未說明），以及日期／租戶／選單／關鍵字篩選，並稱此頁僅平台帳號可見；未切換不同角色驗證。

注意與待確認： 帳號建立、密碼重設、禁止登入、角色刪除保護與專案授權沒有成功結果證據。選單可見性與資料可存取範圍不能直接視為同一件事；組織及權限變更後的登入與資源隔離仍需另行驗證。

第 21 章：全線打通驗證（端到端流程）

來源： ch21-end-to-end.mp4；影片標題為「全線打通驗證」。

用途與前置條件： 將方案、租戶、Trunk、分機／Agent、通話紀錄與計費串成驗收檢查順序。需已有相應管理權限、電信商線路資料、可用的專案與 Agent，以及核准的測試電話；本次只整理教學，未操作實際撥號。

  1. 約 00:09～00:15：字幕要求先建立方案，再建立租戶、選用方案並設定 AI Agent 數與合約起訖；畫面為既有租戶清單，未重新建立資料。
  2. 約 00:15～00:24：查看 SIP Trunk。字幕列出驗收點：專案列表的「中繼連結」不能為「尚未設定」，否則只能內部互打；此段背景是 Trunk 清單，未展示專案綁定操作。
  3. 約 00:24～00:33：影片依序切至分機清單與專案詳情，可見分機服務類型、外播狀態、方案容量及 SIP／Gateway 資訊；清單有等待任務，專案詳情也有滿載／離線等狀態，不能將導覽視為所有分機皆正常。
  4. 約 00:33～00:42：後續畫面顯示「這個專案可以接電話」、一支分機已綁定且同步完成、Agent 已就緒與語音設定。亦可見 Agent Studio 匯入標記及編輯入口；僅是示範設定，不推翻第 09 章「即將上線」的整合狀態，也未展示匯入／發布成功。
  5. 約 00:39～00:42：字幕要求使用「撥號測試」或「立即外播」實撥，並以即時逐字稿確認 AI 有聽到及回應。畫面仍停在專案綁定區，未展示撥號、接通或即時逐字稿。
  6. 約 00:42～00:54：依序查看通話分析與 Billing 用量明細。畫面確有既有通話列與 ANSWERED 的 AI Agent 分鐘用量，但未以同一 Call UUID 或其他明確關聯串起本次測試；不能宣稱已驗收同一通電話的紀錄、逐字稿與計費一致性。
  7. 約 00:54～01:03：切至雲端節點監控；字幕提醒再查 Trunk CIDR、IP 白名單是否阻擋來源，以及專案 AI 額度是否已滿。未展示故障重現、修復或修復後重測。

驗收結論與待確認： 本章可作為操作導覽與檢查順序，不能當作端到端測試通過報告。「可接聽」橫幅是設定／同步狀態證據；實際接通、AI 雙向互動、同一通電話的通話紀錄與計費對帳，仍無完整結果。

Agent V3 自訂工具與通話流程（2026-09-10）

來源：agent-v3-custom-tools-inventory.md。盤點範圍為 staging intent-router 1.67.1，涵蓋 23 個含 llm_agent 的情境、28 顆去重後代表工具；文件列出的 83 個工具宣告中，型別分布為 slots 62、compute 14、http 2、tool 2、collection 1、$ref 2。

共通執行模型

使用者發話
  → LLM 判斷情境並擷取本輪明確資料
  → slots 保存資料／compute 驗證規則／http 或 tool 存取外部系統
  → 缺項或錯誤則繼續詢問
  → 完整覆誦並取得下一輪確認
  → exactly_once 執行提交
  → then: hang_up 或 transfer
  • slots 只寫入客戶明確說出的值；更正時以最新值更新。
  • compute 負責日期、時間、營業規則、人數上限及重問次數，避免模型自行計算。
  • exactly_once 用於送單、建立行事曆或覆誦後一次寫入，避免重複副作用。
  • cache 搭配 cache_key 用於可重複的查詢；project 與 save 限制外部回傳資料的範圍。
  • 終局工具以 then: hang_up 自動收線；工具驗證失敗時不得掛斷，應依錯誤回到流程。

主要情境流程

情境標準流程主要工具
客服排障／留資收集問題、稱呼、電話 → 記錄排障狀態與歷程 → 完成留資或轉人工record_case
一般客服留資收集資料 → 完整覆誦 → 下一輪確認 → 一次寫入record_request
外撥催繳身分確認 → 付款狀態 → 記錄付款或承諾 → 終局收線record_identity、record_payment、finish_call
外撥邀約身分 → 意願 → 說明同意 → 活動日期／時段 → 結束record_screening_response
餐廳訂位先檢查營業狀態 → 收集訂位資料 → 店規驗證 → 覆誦確認 → 訂位或回電check_reservation@1、mark_recap、finalize_reservation
機構探視收集需求與日期 → 判定開放日／逾期 → 依 next_missing 補齊 → 電話覆誦確認register_visit_request、record_callback_phone_and_recap
電話點餐查即時菜單 → 登記購物車 → 覆誦 → 確認 → 一次送單search_menu、record_item、submit_order
診所預約收生日與年齡分流 → 覆誦預約資料 → 最後確認 → 建立行事曆事件register_birth_date@1、create_calendar_event

重要流程閘門

  • 外撥催繳必須先完成身分確認；身分重問兩次後進入 identity_exhausted 結束分支。
  • 餐廳訂位必須先 mark_recap，客戶下一輪確認後才能 finalize_reservation；日期、時間、人數、鴨量或電話錯誤時不寫入也不掛斷。
  • 點餐的品項 ID、價格與規格必須來自 search_menu；submit_order 只能在完整覆誦且 confirmation_accepted=true 後執行。
  • 所有終局工具都要求同一個 response 先講完收尾，再呼叫工具；含問句、更正或尚未確認時不得掛斷。
  • record_reprompt_state 統一管理聽不清、等待及已回答狀態，次數由 server 計算，不由模型自行計數。

版本與適用範圍

本節整理的是 2026-09-10 的 staging 盤點，不等同所有正式環境已啟用。文件明確指出 check_reservation@1 與 register_birth_date@1 是共用工具庫；既有的 hang_up、transfer、rag_search、resolve_date 為引擎內建工具，未列入自訂工具盤點。

影片整理歷程

日期變更
2026-09-07重新核對並補寫 01～03，加入時間定位與雜湊；保留密碼／統計限制與 slot 計費、刪除提醒，01～21 逐章筆記齊全。
2026-09-07新增 19～21 影片筆記、雜湊與時間定位；保留 API 404 及端到端未驗證結果。04～21 已有逐章筆記，01～03 待補。
2026-09-07新增 16～18 影片筆記、雜湊與時間定位；註記詳情／匯出／出帳未驗證，保留真人座席、IVR 與排班 Beta；下次起點 19。
2026-09-07新增 13～15 筆記、雜湊與時間定位；註記活動名單流程差異、無同意狀態及空工單清單；下次起點 16。
2026-09-07新增 10～12 影片筆記、雜湊與時間定位；保留字幕／畫面不同步、未展示撥號與批次成功、歷史 log 空清單；下次起點 13。
2026-09-07新增 07～09 影片筆記、檔案雜湊與時間定位；保留第 09 章失敗畫面及即將上線狀態；下次起點 10。
2026-09-07找回第一輪 01～03 驗證紀錄；盤點 PDF 的 21 支影片；完成 04～06 畫面摘要及差異註記；確認本次連線使用 VPN；下次起點 07。

更新紀錄

日期摘要來源
2026-09-11新增 Agent V3 自訂工具、工具型別、流程閘門及主要通話情境整理agent-v3-custom-tools-inventory.md
2026-09-23依 9/17 確認 FAQ 更新服務邊界，將早期交期標為歷史；補入 PoC 兩條電話路徑、容量及計價草案Claire_FAQ.md、確認沿革、PoC v4／綁定 v1／設定 v3、方案 Excel、9/21 計價基準
2026-09-07將 21 章完整影片筆記整併至本頁，保留時間索引、證據與歷程；更新相關連結TeleAgent-Admin-操作教學手冊.pdf 與 ch01～ch21 影片
2026-09-07重驗並補齊 01～03，01～21 筆記齊全；保留字幕／畫面與未實測限制ch01-login-shell.mp4、ch02-dashboard.mp4、ch03-plans.mp4
2026-09-07補充第 19～21 章；保留診斷 404 與端到端未驗證，04～21 筆記完成、01～03 待補ch19-cloud-services.mp4、ch20-system-admin.mp4、ch21-end-to-end.mp4
2026-09-07補充第 16～18 章摘要；區分字幕說明與畫面結果，保留真人座席／IVR／排班 Beta；下次從 19 開始ch16-call-records.mp4、ch17-billing.mp4、ch18-human-agents.mp4
2026-09-07補充第 13～15 章摘要與名單流程差異；下次從 16 開始ch13-crm.mp4、ch14-outbound-campaign.mp4、ch15-follow-up.mp4
2026-09-07補充第 10～12 章摘要及未驗證結果；下次從 13 開始ch10-inbound-extension.mp4、ch11-outbound-extension.mp4、ch12-extension-ops.mp4
2026-09-07補充第 07～09 章摘要、錯誤畫面與 Agent Studio 整合狀態；下次從 10 開始ch07-project.mp4、ch08-project-detail.mp4、ch09-agent-brain.mp4
2026-09-07補充第 04～06 章影片摘要、接續進度與字幕／畫面差異ch04-trunk.mp4、ch05-ip-allowlist.mp4、ch06-tenant.mp4
未標示補充 Admin 後台的管理模組與端到端操作範圍TeleAgent-Admin-操作教學手冊.pdf
2026-08中華電信架構、Claire 導入、競品及技術路線teleagent-monthly-update-2026-08.pptx
2026-07-23Intent、公版、SIP Trunk 與流程生成TeleAgent_0723_本月更新週報.pdf
2026-06-18產品定位、架構、場景及早期導入方式TeleAgent_0618_初版SalesKit.pdf

關係圖譜

反向連結